Vienpadsmit karaļvalsts prinči, kas katru rītu pārtop gulbjos, atrodas lāsta varā un spiesti pamest mājas. Vienīgi viņu māsa Elīza ar savu mīlestību spēj viņus atbrīvot. Paula un Zālītes mūzikla "Meža gulbji" negaidītā interpretācija balstīta uz H.K. Andersena pasaku, kurā savijas burvestības, fantāzija un ģimenes spēka stāsts. Režisors Klāvs Mellis muzikālo uzvedumu papildinājis ar jaunu skatījumu, piesaistot spilgtus māksliniekus, savukārt uzvedums izskanēs jaunās aranžijās, mūsdienīgos izpildījumos un ar vēl nedzirdētām dziesmām.